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瑞达期货:棕榈油走强,领涨油脂

植物提取物2019-08-23 来源:瑞达期货共222次浏览

  瑞达期货:棕榈油走强,领涨油脂

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四升逾2%,追随大商所相关油脂品种升势,棕榈油产量低于预期提供支撑。BMD11月毛棕榈油合约收涨2.2%,结算价报每吨2,256马币。该合约盘中一度上扬2.6%至每吨2,265马币,为2月22日以来最高价位。美豆油12月合约周四收跌0.69%,报28.86美分/磅。

  盘面走势:P2001合约最高报4904,最低报4824,收盘报4878,较上一交易日+1.16%;成交量88.33万手;持仓量53.92万手,+16292;P9-1月价差-64;基差-48,-36。Y2001合约最高报6232,最低报6140,收盘报6186,较上一交易日下跌;成交量88.30万手;持仓量101.20万手,+20904;Y9-1价差-124;基差-26,-14。

  消息:1、据油世界,2018-19年全球棕榈油消费料增至7660万吨,较去年增加780万吨,涨幅11.3%。其中生柴棕榈油消费显著上升。2019日历年原料棕榈油用量接近1750万吨,较上年增加320万吨。印尼政府宣布2020年1月起实施B30强掺计划,预计2020年印尼得额外增加320-330万吨生柴,全球棕榈油库存将锐减。2、南美农业专家迈克•科尔多涅博士称,近期中国采购巴西大豆的数量大幅增加,可能造成巴西大豆期末库存紧张。巴西植物油行业协会(ABIOVE)在6月份预计2019/20年度巴西大豆期末库存为560万吨,本月预测值下调到260万吨,而且可能还会进一步下调。3、受厄尔尼诺现象影响,印尼部分地区遭遇干旱,且炎热地区的数量也在增加,中短期内印尼棕榈油产量将受到冲击。

  市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4960元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4850元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4830元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油6000元/吨。泰州地区工厂报价6260元/吨。山东日照贸易商报价,一级豆油6020元/吨。

  仓单库存:棕榈油仓单:仓单0吨,-5000吨。8月22日,棕榈油港口库存为61.8万吨,较上一期减少0万吨。豆油仓单:257080吨,+2000吨,截至8月13日,国内豆油商业库存总量136.3万吨,较前一周的17.64万吨降1.34万吨,降幅为7.6%。

  主力持仓:棕榈油2001合约前20名多头180657,+8142,空头192318,+5003,净空仓11661,-3139。净空仓减少。豆油2001合约前20名多头337422,+11886,空头383041,+3953,净空仓45619,-7933。净空仓减少。(单位:手)

  总结:周五棕榈油现货市场价格波动不大,期货市场p2001合约大涨1.16%,收盘价突破前高。从成交量来看,8月1-22日,棕榈油成交180200吨,较上月增加30.1%,交易活跃度良好。截至本周三,全国港口食用棕榈油库存总量53.23万吨,较上月同期降低18.75%,降库存表现良好。欧盟对印尼开征的反补贴税,预计棕榈油生柴需求将受到影响。不过棕榈油现货价格处于历史同期较低水平,还有很大上涨空间。另外,据西马南方棕榈油协会数据显示,8月1-20日马来西亚产量比7月同期降4.93%,市场预期8月棕榈油产量增速将放缓,这对棕榈油价格有所支撑。长期来看棕榈油价格会逐步走高。短期不排除有盘整的可能。多单可继续持有,看向4920元/吨。豆油:南美大豆成交状况良好,本周前四天至少购买25船南美大豆,近几日国内豆油提货速度有所放缓。中美代表举行了富有成效的电话会议,未来几天还会有一次通话,中美贸易战仍有缓和的可能。非洲猪瘟疫情造成中国生猪存栏量减少,中国饲料需求下降,美豆出口需求受限。根据德国消息称2019/20年南美大豆种植面积达到创纪录的6000万公顷,同比增幅2.9%,预期将来大豆供应增速将增加。包装备货行情仍在持续,豆油库存继续下降,基本面利好犹在,豆油整体仍将偏强运行。周五y2001合约收阴,有继续盘整的趋势。建议操作区间6080-6200元/吨,止损各30元/吨。

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